ББР похарчи милион лева и се отказа от планирана облигационна емисия
Българската банка за развиване (ББР) засега се отхвърля от плануваната облигационна емисия, излиза наяве от прессъобщение на държавната банка.
Според калкулациите, в случай че в този момент се емитира плануваната облигация на ББР, тя ще бъде на цена около 5,5%-6%. Задълженията, които е било предвиждано да се рефинансират, са на равнища към 4%. Ако плануваното бъде продължено, банката ще губи по 20 млн. лева годишно, или 140 млн. лева за целия интервал, изясняват от банката.
През 2021 година банката започва процедура по издаване на корпоративна, необезпечена облигация с номинал до 500 млн. евро на интернационалните финансови пазари. Емисията бе планувана с падеж до 7 години при закрепена рентабилност. Предвидена бе подмяна на дълг с плаващ лихвен % с закрепен подобен. При предстоящото бъдещо покачване на лихвените проценти това би донесло спомагателни финансови изгоди за ББР, както и укрепване на матуритетната конструкция. Освободеният финансов запас и по-евтиното ново финансиране биха позволили на банката да усъвършенства в допълнение изискванията си за кредитиране на дребния и междинния бизнес.
Нова облигационна емисия би имала и репутационен резултат за ББР, който да отвори опцията за издаване в бъдеще на така наречен " зелени облигации " или на други облигационни излъчвания.
Въпреки огромния размер свършена работа към този момент, избухването на войната в Украйна през февруари 2022 година завари процеса съвсем на финала. Неблагоприятната обстановка на световните финансови пазари, при която пазарите на процедура стопираха да действат за интервал от няколко месеца, краткотрайно стопира дейностите по издаване на облигацията до идентифицирането на нов подобаващ времеви слот. В същото време повишението на лихвите от страна на централните банки допълнително утежни изискванията, при които ББР би емитирала своята облигация.
Ако планът бъде удължен, банката ще губи по 20 млн. лева годишно или 140 млн. лева за целия интервал.
Съгласно българското законодателство за пускане на процеса не се изисква решение на принципала. Това е напълно действен развой, воден от ръководещите органи на ББР. Проектът за издаването на облигация е бил обаче съгласуван с трима следващи отраслови министри и двама финансови министри заради честите промени в изпълнителната власт.
След промяната на Управителния съвет на Българската банка за развиване през лятото на 2021 година бе подхванат курс към нейното преструктуриране и оптимизация във всички посоки, акцентират от банката. Част от тази смяна бе тактиката за оптимизация на пасива на ББР.
От банката също изясняват, че изборът на адвокатски адвокатски фирми е осъществен в сходство с вътрешните правила на ББР и постигнатите условия са били пазарни. За мениджъри по емисията бяха привлечени капиталовите банки Citi Bank, J.P. Morgan и ING Group. Най-добри предложения бяха изпратени от адвокатските фирми Clifford Chance и Allen&Overy, които имат и опит при работата с излъчвания на Министерството на финансите и на Българския енергиен холдинг.
Относно изказванието, че за последните 18 месеца ББР е изразходвала още 560 000 лева за юристи и консултанти, бихме желали да уточним, че това са разноски за проблематичен заем, провиснал в предходен интервал. За него се водеха каузи в чужбина, които завършиха позитивно за банката.
Според калкулациите, в случай че в този момент се емитира плануваната облигация на ББР, тя ще бъде на цена около 5,5%-6%. Задълженията, които е било предвиждано да се рефинансират, са на равнища към 4%. Ако плануваното бъде продължено, банката ще губи по 20 млн. лева годишно, или 140 млн. лева за целия интервал, изясняват от банката.
През 2021 година банката започва процедура по издаване на корпоративна, необезпечена облигация с номинал до 500 млн. евро на интернационалните финансови пазари. Емисията бе планувана с падеж до 7 години при закрепена рентабилност. Предвидена бе подмяна на дълг с плаващ лихвен % с закрепен подобен. При предстоящото бъдещо покачване на лихвените проценти това би донесло спомагателни финансови изгоди за ББР, както и укрепване на матуритетната конструкция. Освободеният финансов запас и по-евтиното ново финансиране биха позволили на банката да усъвършенства в допълнение изискванията си за кредитиране на дребния и междинния бизнес.
Нова облигационна емисия би имала и репутационен резултат за ББР, който да отвори опцията за издаване в бъдеще на така наречен " зелени облигации " или на други облигационни излъчвания.
Въпреки огромния размер свършена работа към този момент, избухването на войната в Украйна през февруари 2022 година завари процеса съвсем на финала. Неблагоприятната обстановка на световните финансови пазари, при която пазарите на процедура стопираха да действат за интервал от няколко месеца, краткотрайно стопира дейностите по издаване на облигацията до идентифицирането на нов подобаващ времеви слот. В същото време повишението на лихвите от страна на централните банки допълнително утежни изискванията, при които ББР би емитирала своята облигация.
Ако планът бъде удължен, банката ще губи по 20 млн. лева годишно или 140 млн. лева за целия интервал.
Съгласно българското законодателство за пускане на процеса не се изисква решение на принципала. Това е напълно действен развой, воден от ръководещите органи на ББР. Проектът за издаването на облигация е бил обаче съгласуван с трима следващи отраслови министри и двама финансови министри заради честите промени в изпълнителната власт.
След промяната на Управителния съвет на Българската банка за развиване през лятото на 2021 година бе подхванат курс към нейното преструктуриране и оптимизация във всички посоки, акцентират от банката. Част от тази смяна бе тактиката за оптимизация на пасива на ББР.
От банката също изясняват, че изборът на адвокатски адвокатски фирми е осъществен в сходство с вътрешните правила на ББР и постигнатите условия са били пазарни. За мениджъри по емисията бяха привлечени капиталовите банки Citi Bank, J.P. Morgan и ING Group. Най-добри предложения бяха изпратени от адвокатските фирми Clifford Chance и Allen&Overy, които имат и опит при работата с излъчвания на Министерството на финансите и на Българския енергиен холдинг.
Относно изказванието, че за последните 18 месеца ББР е изразходвала още 560 000 лева за юристи и консултанти, бихме желали да уточним, че това са разноски за проблематичен заем, провиснал в предходен интервал. За него се водеха каузи в чужбина, които завършиха позитивно за банката.
Източник: dnesplus.bg
КОМЕНТАРИ